Страны-экспортеры пшеницы, страны-импортеры пшеницы. Какие страны Россия кормит зерном? (Пшеница)

По сообщению «Ведомостей», Россия в этом году впервые в новейшей истории стала мировым лидером по продаже пшеницы. Такие данные привело министерство сельского хозяйства США. Согласно отчету этого ведомства, наша страна экспортирует в этом году более 24 млн тонн пшеницы, на втором месте находится Канада, продажи которой составят 22 млн тонн, а тройку лидеров замыкает США с 20 млн тонн пшеницы. Означает ли это, что Россия начинает «слезать с нефтяной иглы»? Почувствует ли эти перемены российский бюджет, и как растущий экспорт зерна сказывается на продовольственной безопасности страны?

За счет чего удалось добиться первенства в продаже пшеницы?

Причин, которые позволили России стать мировым лидером, называют сразу несколько. Во-первых, импортировать пшеницу из США стало менее выгодно вследствие укрепления доллара по отношению к другим валютам. В то же время обвал рубля позволил российским экспортерам выдерживать ценовую гонку и нарастить продажи. Во-вторых, в России наблюдается рост производства пшеницы в последние годы, а соответственно, и рост излишков, которые можно направить на экспорт.

Кому продаем?

Основными импортерами пшеницы в мире являются страны Центральной и Южной Америки, Северной Африки, Юго-Восточной Азии. Россия поставляет пшеницу более чем в 130 стран мира, основными импортерами являются Турция, Иран, Египет. Со снижением экспортных объемов из США, а также в связи с тем, что Аргентина уменьшила вдвое свои посевные площади, Россия стала продавать пшеницу в Мексику, Перу, Уругвай и другие страны Латинской Америки. В египетском импорте пшеницы доля российского зерна выросла до 25%, хотя еще недавно 90% потребности Египта в пшенице обеспечивали США. Вдвое сократила закупки американского зерна Нигерия, увеличив импорт из России и Украины.

Может ли Россия увеличь свою долю на мировом рынке зерна?

Да, может. Потребность в продуктах питания в мире ежегодно возрастает. Земли, пригодные для сельскохозяйственного производства, пользуются огромным спросом. Таким свободным земельным ресурсом сегодня в мире обладают только США и Россия. Увеличившийся объем экспорта нашей пшеницы достигнут за счет южных регионов России - Ростовской области, Краснодарского края и Ставрополья. Собираемость урожаев в Нечерноземье и Сибири упала вдвое по сравнению с 1990 годом, на Северо-Западе страны - на порядок. Выведены из сельскохозяйственного оборота, не обрабатываются и зарастают лесом более 40 млн га земли. То есть, потенциал наращивания производства сельхозпродукции в стране огромен. Довольно приличный резерв еще имеется и в плане увеличения производительности в сельском хозяйстве.

Не вредит ли увеличение экспорта зерна внутреннему рынку?

В 2000 году Россия производила около 65 тонн зерна из которых на экспорт уходило менее 2 млн тонн, в 2011 году производилось более 90 тонн зерна, а экспортировалось 18 млн тонн. Последние годы страна производит около 100 млн тонн, а внутренняя потребность находится почти на том же уровне - менее 70 млн тонн. То есть, увеличение экспорта зерна внутреннему потреблению никак не вредит. Более того, позволяет сельхозпроизводителям в особо урожайные годы избавляться от излишков зерна, что спасает многие фермерские хозяйства от банкротства.

При этом следует отметить, что и пользы для внутреннего рынка от растущего производства зерна и его экспорта тоже не наблюдается. Никакого удешевления хлеба в стране не происходит, и для его производства в самом массовом сегменте используется зерно плохого качества.

Не растет потребность в зерне внутри страны и в качестве фуража. В 1990 году производство зерна в РСФР было даже больше, чем сегодня в России, но тем не менее его приходилось еще и докупать за рубежом - в стране было приличное поголовье крупного рогатого скота. С тех пор поголовье это сократилось в разы, а для производства свинины и мяса кур зерна требуется существенно меньше.

Кому выгодно увеличение экспорта зерна?

Перекупщикам и экспортерам. Еще выигрывают крупные АПК, владеющие всей цепочкой от выращивания зерна до его экспорта.

Кстати, подобная ситуация наблюдалась и в царской России. Весь экспорт в основном зерновом хабе империи - одесском порту - во все времена контролировался несколькими экспортерами, представленными, как правило, какой-нибудь национальной диаспорой. Основная часть доходов от торговли зерном оставалась преимущественно у них и у перекупщиков.

А вот животноводам рост экспорта совершенно не выгоден. По мнению экспертов , закрытие экспорта зерна в 2014 году произошло как раз благодаря их лоббистским усилиям. Эта мера должна была удешевить зерно и производство комбикормов, вследствие чего производители мяса могли получать дополнительную экспортную прибыль. На гражданах России все это никак не сказывалось, потреблять молока и мяса они все равно больше не стали в связи с упавшей покупательной способностью.

Какого качества экспортирует зерно Россия?

Большинство экспертов утверждает, что наша страна производит и продает зерно в основном 4-го класса, то есть фуражное либо продовольственное низкого качества, а для внутреннего потребления вынуждена докупать немного зерна твердых сортов. Однако известно, что мы экспортируем зерно высокого качества в южные страны Европы, например, поставляем пшеницу твердых сортов в Италию для производства макарон. Наши экспортные пошлины на зерно устроены таким образом, что торговать зерном низкого качества гораздо выгоднее, нежели дорогим. Можно предположить, что пшеница твердых сортов в России выращивается вполне нормально, только экспортируется она под видом фуражной. А импорт зерна объясняется проблемами логистики - часто мы докупаем зерно для Сибири в Казахстане только потому, что так гораздо дешевле, нежели перевозить его из европейской части России. Кстати, когда в Казахстане случается неурожай, мы отгружаем туда зерно из Сибири. Таким же образом при СССР докупали зерно из США для Дальнего Востока - так было гораздо проще, чем возить его по железной дороге через полстраны. Ну и внутренняя потребность в зерне, конечно, была существенно выше. Сегодня, благодаря тарифной политике РЖД, проблема перевозки зерна особенно актуальна. Аграрии Сибири, например, из-за этого практически полностью отрезаны от экспорта. Доставка зерна из центральных областей европейской части России до порта в Новороссийске может занимать более 40% экспортной стоимости товара.

Что получает бюджет от экспорта пшеницы?

Экспортная пошлина на зерно рассчитывается следующим образом: контрактная стоимость делится пополам и вычитается 6,5 тыс. руб. Остаток и есть таможенная плата. Если сумма получается нулевой или отрицательной, то применяется ставка 10 руб. за тонну. При сегодняшней мировой цене на пшеницу чуть более 11 тыс. руб. за тонну, экспортная пошлина составляет менее 0,1% от стоимости контракта. От продажи за рубеж рекордных 24 млн тонн пшеницы госбюджет получит 240 млн руб. Практически ничего. Участники рынка говорят, что экспортная пошлина вообще нонсенс, она убивает производство зерна и вводить ее категорически не рекомендуется. Тем не менее, на Юге России идет битва за каждый клочок посевных площадей.

Осенью прошлого года премьер Дмитрий Медведев сообщил , что Россия наконец-то добилась того, что экспорт сельхозпродукции достиг 20 млрд долларов и превысил доходы от продажи вооружений. «Как-то мы об этом забываем, но мы уже в большей степени сельскохозяйственная страна, к чему стремились достаточно долго», - сказал премьер на заседании правительства. Премьеру, видимо, не доложили, что аграрной страной именуют государства третьего мира со слаборазвитой экономикой. Увидеть в таком положении дел предмет для восторгов сможет, пожалуй, не каждый.

В Советском Союзе в начале 1920-х годов доля сельхозпродукции в экспорте составляла более 60%. Но уже через 13 лет, к 1937 году доля продовольствия в экспорте страны снизилась до 20%.

Сегодня промышленное производство падает, а высшие государственные чиновники рады тому, что в экспорте возросла доля сельхозпродукции и планируют этот показатель наращивать.

Глава Минсельхоза Ткачев планирует увеличить продажи за рубеж растительного масла и рыбы, той самой, которой россияне едят в полтора раза меньше рекомендованных врачами норм, а замминистра сельского хозяйства страны обеспокоен вопросами «отжатия» дорогих земель в Москве у сельхозакадемии . Кстати, чем отличается кормовая свекла от сахарной, профильный чиновник, как выяснилось, не знает.

С каждым годом зерно России завоёвывает всё новые и новые рынки. Египет ещё несколько лет назад закупал преимущественно западную пшеницу. Сегодня же РФ является ведущим продовольственным партнёром этой африканской страны.

В 2016 году отечественным аграриям удалось вернуть ведущие позиции в экспорте пшеницы, которыми они в последний раз обладали ещё во времена царской России. В зарубежные страны, не считая членов Таможенного союза, было поставлено более 34 млн тонн зерна , что на 10% больше, нежели в 2015 году. Совокупный экспорт зерна из России за последний сезон принёс аграрным компаниям почти 6 млрд. долларов. Первые же предпосылки будущего успеха появились ещё в июле, когда экспорт пшеницы по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос на 240 тыс. тонн.

Структура экспорта зерна из России выглядит следующим образом:

• Пшеница и мука - 72,5%;
• кукуруза - 15,4%;
• ячмень - 8,3%;
• горох -2%;
• рис, гречиха, нут, просо и другие культуры - 1,8%.

Экспорт пшеницы за прошлый год увеличился на 20%, превысив отметку в 25 млн тонн. Почти на 45% выросли продажи кукурузы, достигнув 5,3 млн тонн. А вот продажи ячменя в прошедшем году упали на те же 45% или в абсолютных цифрах на 2,4 млн тонн. По остальным культурам экспорт российского зерна преимущественно растёт. Падение продаж по отдельным позициям носит временный характер и связано с климатическими условиями или разгулом вредителей.

Обзор крупнейших экспортёров зерна в России

Лидером по экспорту российского зерна (около 13% рынка) считается компания ООО "Торговый Дом "РИФ", которая специализируется на поставках пшеницы, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника и гороха. С ней сотрудничают ведущие российские производители зерна, которым предоставляется возможность выхода на рынки 33 стран мира, продавая свою продукцию по выгодным ценам. В своей деятельности "ТД "РИФ" использует речной, наземный и морской транспорт. Благодаря этому компания может доставить любой объём продукции в кратчайшие сроки.

Далеко не все российские экспортёры зерна являются творением отечественного бизнеса. Ярким примером тому служит Международная зерновая компания (ООО "МЗК"), которая более 10 лет назад была создана швейцарским трейдером Glencore International AG. В настоящий момент компания занимает 12-13% внешнего рынка РФ.

Ещё одной крупной зарубежной компанией является американская Cargill, Inc. Как и многие другие иностранные экспортёры зерна в России, она вышла на отечественный рынок в начале 90-х годов. В настоящий момент компания владеет краснодарскими элеваторами, глюкозо-паточным комбинатом "Ефремовский", заводом по производству крахмалопродуктов в Ефремове и многими другими предприятиями. Доля рынка, которую занимает группа компаний «Кагрилл» составляет около 9%.

• ООО "Зерно-Трейд" - 8% рынка;
• ООО "Ресурс" - 7% рынка;
• ООО "Русские Масла Дон" - 7% рынка.

Российское зерно: перспективы развития рынка

В последние два года производители и экспортёры зерна в России сделали невозможное - восстановили статус РФ как зерновой сверхдержавы. Утверждение, что Россия способна накормить зерном весь мир уже не кажется таким уж фантастическим. Несмотря на вдохновляющие успехи, расслабляться не стоит - отрасль только становится на ноги. Рекордных показателей последних лет во многом удалось добиться благодаря благоприятным погодным условиям и многомиллиардным финансовым вливаниям со стороны государства.

Те не менее, кардинальные изменения в отрасли уже произошли - производители зерна в России активно инвестируются не только государственными структурами, но и частным бизнесом. В настоящий момент главной задачей является удержание темпов развития и тогда к 2020 году можно будет говорить о стабилизации отрасли. Кроме того, потребуется продолжить поиск надёжных покупателей, которые год от года будут обеспечивать устойчивый спрос.

При оптимистичном сценарии российский рынок зерна в ближайшие годы ждёт настоящий ренессанс, благодаря которому удастся закрепиться на многих перспективных рынках. Если же что-то пойдёт не так, отечественный агропром всё равно останется в пятёрке лидеров по экспорту зерна, однако обойти США и некоторые страны Евросоюза на мировом рынке вряд ли получится.

Собранный урожай пшеницы – главный фактор, который определяет общую ситуацию на мировом рынке: спрос, цены, объемы экспорта. В исторической перспективе за последние 55 лет сбор урожаев пшеницы в мире вырос в 3 раза. Причем этот рост был обеспечен, прежде всего, ростом урожайности. Посевные площади под пшеницей с 1960 по 2015 годы изменились незначительно.

Ключевые источники информации об урожаях пшеницы, объемах торговли и других показателях мирового рынка – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO UN) и Департамент сельского хозяйства США (USDA). Оценки, которые дают эти организации для объемов мирового производства пшеницы, достаточно близки, но могут различаться в пределах долей процента. В качестве источника информации по объемам производства пшеницы в России использованы официальные публикации Росстат. Данные о производстве пшеницы в мире по данным FAO UN, USDA и производству
пшеницы в России по данным Росстат представлены далее.

За последние 10 лет динамика изменения объемов производства пшеницы в мире и в России полностью совпадает. Таким образом, разнообразие природных условий в России нивелирует воздействие локальных факторов, влияющих на урожайность. Основные факторы и закономерности, определяющие урожайность в мире, будут действовать и для России.

Доля России в мировом производстве пшеницы

Место России на мировом рынке пшеницы определяется ее вкладом в мировой объем производства. На 2015 год в нашей стране было выращено 8,4 % от мирового урожая пшеницы. Динамика этого показателя по годам показана далее.

Как следует из таблицы, лучших показателей по доле на мировом рынке России удалось добиться в сезоны 2008/09 и 2009/10 годов. После провала, вызванного запретом на экспорт 2010/11 годов и неурожаем 2012/13 годов позиции нашей страны на мировом рынке постепенно восстанавливаются, но рекордный результат 2008/09 годов пока не повторен.

Урожайность пшеницы в мире и в России

Значительный рост урожайности пшеницы – ключевая долгосрочная тенденция в мировом производстве пшеницы. Долгосрочная динамика роста урожайности в мире (по данным USDA) показана далее.

Как следует из представленного графика, урожайность пшеницы в мире, начиная с 1960 года, выросла в 3 раза.

Урожайность в России существенно отстает от среднемировых значений. Средняя урожайность в мире за период 2008–2015 годов составила 3,14 тонн с гектара, а в России – только 2,23 тонн/га.

Таким образом, текущая урожайность в России соответствует мировой урожайности середины-конца 1980-х. Отсюда можно сделать вывод, что в России существует значительный потенциал роста урожайности пшеницы. Если нашим аграриям удастся раскрыть этот потенциал, то можно ждать роста сбора пшеницы с текущего уровня в ~ 60 млн тонн до ~ 85 млн тонн в год.

Мировой баланс зерновых, доля пшеницы в мировом производстве зерновых, торговле и запасах

В мировом зерновом балансе пшеница играет очень важную роль, составляя около 30% мирового производства и мировых запасов зерна (29 % по состоянию на конец сезона 2015/16).

Для мировой торговли зерновыми пшеница – ключевой продукт. Ее доля в общем объеме торговли превышает 40 % (41 % в сезоне 2015/16). В мировых запасах по состоянию на конец сезона 2015/16 доля пшеницы составляет 32 %.

Объемы мировой торговли пшеницей, доля России в мировой торговле пшеницей

Объем мировой торговли пшеницей, начиная с 1960 года вырос практически в 4 раза. Темпы роста торговли опережают рост объемов производства пшеницы и рост урожайности (~ в 3 раза за последние 55 лет). Важной особенностью является значительная волатильность рынка в последние 10 лет. Такая волатильность может объясняться сложением действия ряда факторов: политическая нестабильность в ряде регионов – основных покупателей пшеницы на мировом рынке (Ближний Восток, страны Магриба), мировой финансовый кризис 2008/09 годов, воздействие неблагоприятных погодных условий – засуха в России 2010 года, проблемы в ряде других стран.

Средством борьбы с волатильностью рынка для России может стать расширение возможностей по хранению и переработке пшеницы, в том числе по производству таких продуктов, как мука, крупа, булгур и макаронные изделия.

В среднесрочной перспективе оценки объема мировой торговли FAO UN и USDA различаются на несколько процентов, что несущественно с точки зрения анализа. Для оценки объемов российского экспорта в рамках настоящего исследования используются данные Росстат. Сравнение мирового рынка пшеницы и доли РФ на этом рынке представлены далее.

До начала 2000-х годов Россия практически не поставляла пшеницу на экспорт. Сейчас Россия стала одним из системообразующих игроков. В случае неурожая и эмбарго 2010 года и неурожая 2012 года мировой рынок не смог компенсировать выпавшие объемы поставок из России за счет других источников. Объем экспорта пшеницы из России в 2015 году составил 23,5 млн тонн. Анализ динамики доли России на мировом рынке пшеницы представлен далее.

Начиная с 2008 года, Россия стабильно занимает на мировом рынке долю около 13–14 %, которая может меняться в зависимости от урожая в стране. Долгосрочная тенденция – незначительный рост. Среднегодовой темп роста (CAGR) за 2008–2015 годы составил 1,6 %.

Мировой баланс пшеницы

Данные мирового баланса зерновых, по данным FAO UN, по состоянию на март 2016 года представлены в таблице.

Рост производства по большей части вызван увеличением урожая в Австралии, Китае, Марокко, Турции, Украине и США.

Снижение торговли по сравнению с прошлым сезоном произошло за счёт увеличения предложения в странах Азии и Северной Африки. Благодаря слабым национальным валютам в 2015/16 гг. ожидаются рекордные объёмы экспорта из Российской Федерации и Украины. Объёмы поставок из Канады и ЕС будут меньше. Наибольший рост запасов зерна ожидается в странах ЕС, Российской̆ Федерации и США.

Важным фактором, влияющим на динамику мирового рынка, является рост спроса на фуражную пшеницу. Из-за сильного спроса со стороны Азии и Северной Америки ожидается увеличение использования зерна на фуражные цели на 4,2 % до 144 млн тонн. Резкий рост использования пшеницы на фураж в США по сравнению с прошлым сезоном обусловлен низким качеством собранной в нынешнем году яровой пшеницы.

В странах ЕС, где внутреннее предложение фуражного зерна (в первую очередь кукурузы) ожидается на уровне гораздо ниже 2014/15 гг., использование пшеницы на фуражные цели вырастет даже несмотря на небольшое снижение её производства в текущем году.

Товарность российского производства пшеницы с точки зрения экспортных поставок

Товарность производства по экспорту характеризуется долей пшеницы, поставляемой на экспорт в общем объеме производства. Фактически этот показатель позволяет оценить 2 фактора: востребованность пшеницы, производимой в стране, на мировом рынке и способность страны производить экспортную пшеницу. С другой стороны, в современной России государство активно участвует в регулировании экспортных поставок, используя для этого такие инструменты, как экспортные пошлины на пшеницу (2015 г.) и в чрезвычайных случаях – запрет на экспортные поставки (2010 г.).

Результаты долгосрочного сравнения товарности по экспорту мирового и российского производства пшеницы представлены далее.

Начиная с 2005 года, российское производство пшеницы становится экспортно – ориентированным. С этого года наша страна поставляет на мировой рынок большую долю урожая пшеницы, чем в среднем по миру.

Особого внимания заслуживает пик экспорта в 2011 году после снятия запрета на экспорт пшеницы, действовавшего в 2010 г. Фактически он говорит о том, что часть урожая 2010 года осталась на хранении для дальнейшей перепродажи, а не была использована для внутреннего потребления. Таким образом, запрет на экспорт пшеницы не смог полностью выполнить свои задачи и сохранить в неурожайный год зерно для целей внутреннего потребления. Используемый в настоящее время инструмент регулирования – экспортные пошлины на зерно – позволяет более гибко регулировать экспорт пшеницы.

Мировое потребление и цены на пшеницу

Данные о среднем мировом потреблении пшеницы на душу населения и динамике мировых цен на пшеницу представлены в таблице.

В целом в мире рост запасов пшеницы по отношению к потреблению на 2015/2016 годы составит +3,6 %. Для стран-экспортеров ожидаемый рост запасов составит +7,7 %. Снижение индекса цен на пшеницу существенно опережает темпы наращивания запасов. В 2015 году цены упали в сравнении с 2014 годом на 19,6 %

Анализ эффективности экспорта пшеницы для ряда ведущих стран-экспортеров

Под эффективностью экспорта в данном исследовании понимается средняя цена, по которой страна реализует на мировом рынке пшеницу. Данные анализа эффективности экспорта по ряду стран – ведущих мировых экспортеров пшеницы по данным за 2014 год приведены в таблице.

Как следует из таблицы, у России есть значительный потенциал в наращивании эффективности своего экспорта пшеницы. В среднем мы продаем дешевле, чем США, Канада, Австралия и Индия, но дороже, чем Украина, Казахстан и Аргентина. В том случае если наша страна сможет поднять среднюю цену экспорта до уровня Канады ($299 за тонну по состоянию на 2014 год), то общий годовой объем экспортной выручки увеличится на 1,5 млрд долларов США.

Долгосрочный прогноз мирового рынка пшеницы

Представленные данные долгосрочного прогноза мирового рынка пшеницы представлены на основании данных USDA. Ожидаемая динамика объемов импорта по странам, на 10-летний период представлена далее.

Наиболее перспективными направлениями для экспорта российской пшеницы будут страны, в которых импорт пшеницы растет опережающими темпами. Для оценки темпов роста по странам на основании данных таблицы 5 был рассчитан среднегодовой темп роста (CAGR) по странам.

Таким образом, наиболее перспективные направления для развития российского экспорта – Ирак, Вьетнам, Индонезия, Западноафриканские страны и страны Африки южнее Сахары.

Также экспертами USDA подготовлен прогноз динамики роста экспортных поставок для основных стран-экспортеров. Для России прогнозируется, что объем экспорта пшеницы в 2025/26 годах составит 28,5 млн тонн при текущем объема экспорта в 23,5 млн тонн.

За прошедшие 17 лет экспорт сельхозпродукции и продовольствия из России вырос в 15 раз - с $1,3 млрд в 2000-м до, оценочно, $20,1 млрд в прошлом году. Об этом сказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев на прошедшем в агроведомстве совещании. В 2016-м объем внешних продаж составил $17,1 млрд.

Основной позицией экспорта остается зерно. По данным ФТС, с начала сезона (1 июля 2017-го) по 24 января за рубеж было отгружено 29,8 млн т, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2016/17 сельхозгода. Благодаря рекордному урожаю в 134,1 млн т в этом сезоне Россия может вывезти 45−47 млн т зерна. Как ранее писал «Агроинвестор», Международный совет по зерну (IGC) в январском обзоре повысил прогноз экспорта зерна из России в нынешнем сезоне на 1,7 млн т до 43,9 млн т без учета зернобобовых и продуктов переработки. Такой объем поставок позволит нашей стране впервые занять второе место в мире после США. В сезоне-2016/17 Россия была на четвертой позиции в списке крупнейших мировых экспортеров зерна после США, Украины и Аргентины.

Между тем, на прошлой неделе в ходе выступления главы Минсельхоза в Совете Федерации один из сенаторов обратил внимание, что из России на внешний рынок в основном поставляется сырье, и те, кто затем его перерабатывает и продает готовую продукцию, зарабатывают больше. Этот вопрос также затронул президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на организованном РАНХиГС Гайдаровском форуме. «Наш экспорт концентрируется в сырье: мы лидеры по поставкам пшеницы, крупный экспортер сырого подсолнечного масла, много чего вывозим на мировой рынок, но кто, например, лидирует по переработанной продукции? Турция. Из объема глобального рынка муки в 12 млн т на ее долю приходится около 40% или 5 млн т», - привел пример Злочевский, уточнив, что вся эта мука производится из российского зерна.

«Мы продаем то, что можем продавать», - отметил Ткачев в Совете Федерации, обратив внимание, что, например, та же Бразилия ежегодно поставляет на глобальный рынок 80 млн т сои - как переработанной, так и сырья в зависимости от конъюнктуры. Он также признал, что Турция продает другим странам муку из нашего зерна, добавив, что это не значит, что мы не должны продавать Турции зерно. Кроме того, нужен не один год, чтобы потеснить ее на мировом рынке муки, поскольку он уже давно поделен между игроками.

По словам Ткачева, пока Россия вынуждена торговать сырьем, однако важно помнить, что некоторое время назад не было и этого. Кроме экспортного потенциала зерна Ткачев отметил рост вывоза подсолнечного масла (+28% до 2,8 млн т по итогам 2017 года), сахара (в восемь раз до 500 тыс. т), мяса птицы (+40% до 130 тыс. т). «Мы в разы увеличили поставки мяса, сахара, мы осваиваем новые рынки, у нас уже более 130 стран-импортеров и в этом плане нужно двигаться дальше», - акцентировал он. По оценке министра, через 5−10 лет объем российского агроэкспорта может достичь $40−50 млрд.

При этом Злочевский обратил внимание, что, несмотря на рост экспорта в 2017 году баланс поставок продовольствия по-прежнему был отрицательным, и импорт по итогам прошлого года превысил $30 млрд. «Глубина нашей интеграции в мировой рынок продовольствия очень невысокая, - подчеркнул эксперт. - Если посмотреть на США - крупнейшего в мире поставщика продовольствия с объемом около $140 млрд, то там делается акцент на вывоз продукции с высокой добавленной стоимостью». Например, штаты экспортируют дорогую премиальную говядину, при этом для внутреннего потребления закупается обычное мясо из Канады. Россия должна задуматься на эту тему и проводить аналогичную политику на агропродовольственном рынке: концентрироваться на поставках продукции с высокой добавленной стоимостью, уверен эксперт.

Россия впервые вышла на второе место в мире по экспорту зерна, об этом 22 января пишет аналитический центр «СовЭкон» со ссылкой на данные Международного совета по зерну.

«Январский прогноз Международного совета по зерну российского экспорта зерна (не включая зернобобовые и продукты переработки зерна) в 2017/18 повышен на 1,7 млн тонн, до 43,9 млн тонн. Это позволило России выйти на второе место в мире по экспорту зерна, оттеснив на 3-е место Украину, прогноз для которой снижен на 1,5 млн тонн, до 41 млн тонн», - сообщает «СовЭкон».

Лидером в мировой торговле зерном по-прежнему остаются США, которые экспортируют в текущем сезоне 80,3 млн тонн, большая часть которого приходится на экспорт кукурузы (47,7 млн тонн).

В то же время Россия уверенно доминирует на мировом рынке пшеницы - 35 млн тонн экспорта.

По итогам прошлого сезона Россия занимала 4-е место в списке мировых экспортеров зерна после США, Украины и Аргентины.

Компания уже нарастила отгрузки более чем на 40%.

Благодаря рекордному сбору и благоприятной конъюнктуре в сезоне-2017/18 большинство крупнейших экспортеров зерна увеличили объемы поставок за рубеж. Так, по данным аналитического центра «Русагротранса», компании из топ-10 по вывозу за июль-ноябрь нарастили объемы отгрузок за рубеж от 9% («МироГрупп» - восьмое место) до 125% («Артис-Агро» - девятая позиция). «Краснодарзернопродукт-Экспо» («КЗП-Экспо») находится на седьмой строчке рейтинга, за этот период компания нарастила отгрузки на 42% до 1,06 млн т. За аналогичный период годом ранее ее поставки за рубеж составляли немногим более 750 тыс. т. О том, каких результатов экспортер хочет достичь по итогам сезона «Агроинвестору» рассказал гендиректор компании Евгений Сидюков.

Какие объемы зерна «КЗП-Экспо» планирует отправить за рубеж в 2017/18 сельхозгоду? Как в целом для вас складывается сезон?

Сезон складывается правильно. Рассчитываем вывезти до 2 млн т зерна. Пока что идем заданными темпами.

Что мешает вашей компании работать? Испытывали ли вы, например, проблемы с транспортировкой зерна от покупателя до точки перевалки?

Да, конечно, в условиях того, что мы, как и многие другие экспортеры, для железнодорожных перевозок зерна на экспорт пользуемся услугами транспортных операторов и не имеем своего подвижного состава, в текущем сезоне сталкиваемся с нехваткой вагонов. Это, пожалуй, основной тормозящий темпы работы фактор. Хотя для комфортного выполнения нашего плана по экспорту подвижного состава в принципе хватает, но для того, чтобы вывезти сверх запланированных объемов - вагонов недостаточно.

С начала этого сезона зерновой рынок работает по новой налоговой схеме. Удалось ли вам уже полностью перестроиться?

Безусловно! Иначе мы просто не были бы экспортерами. Сейчас «КЗП-Экспо» при закупках зерна на 90% работает напрямую с хозяйствами.

А насколько сложным был процесс перехода на такие взаимоотношения с аграриями?

Он не был сложным. Просто раньше сельхозпроизводители видели договора на одну страницу, теперь - на несколько страниц, где четко прописаны обязательства по поставке и качеству. Они убедились, что ничего страшного здесь нет.

Экспортные цены в текущем сельхозгоду заметно выше, чем в прошлом. По данным аналитического центра «Русагротранса», на FOB Новороссийск пшеница сейчас стоит около $191/т, в то время как в декабре 2016-го - $182/т. При этом на внутреннем рынке в середине декабря агрокультура все еще стоила на 15−20% меньше, чем годом ранее. Такое соотношение стоимости зерна внутри страны и за ее пределами дает все основания утверждать, что у экспортеров рентабельность бизнеса в сезоне-2017/18 вырастет. А вы отмечаете увеличение этого показателя?

Я бы так не сказал. Доходность экспортных операций в этом сезоне стандартная. Мы зарабатывает на том же уровне, что и в 2017/18-м. При большой конкуренции на внешних продажах зерна никогда не было супердоходов.

«Краснодарзернопродукт-Экспо» входит в холдинг «Краснодарзернопродукт». «КЗП» - крупный оператор на аграрном рынке. Производит зерновые и масличные агрокультуры, осуществляет хранение, переработку, логистические и торговые операции. Предприятия компании расположены на Юге, преимущественно в Краснодарском крае. Консолидированная выручка группы по итогам 2016 года составила более 30 млрд руб.

Лидер рейтинга крупнейших экспортеров зерна - ростовский «Риф» - с начала 2017 года по 20 декабря вывез более 5,4 млн т зерна. «До конца года, наверное, прибавим еще», - сообщил «Агроинвестору» гендиректор компании Вадим Саркисов. В 2016-м «Риф» поставил за рубеж 4,23 млн т. По данным аналитического центра «Русагротранса», за первые пять месяцев этого сезона экспортер отгрузил 3,3 млн т зерна, что на 36% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом отрыв лидера от стоящего на втором месте в рейтинге «Гленкора» составляет 1,2 млн т. Последний в июле-ноябре поставил за рубеж 2,1 млн т, увеличив отгрузки на 57%.

«Грузим максимально возможные объемы, исходя из возможностей терминалов и погодных условий, - говорит руководитель отдела закупок «Рифа» Александр Погорелов. - Зерно по качеству вполне удовлетворяет нас и наших потребителей». После подписания хартии в сфере оборота сельхозпродукции «Риф» поменял принцип работы с поставщиками-посредниками. Для них были введены новые требования по заключению договоров, что позволило сделать агентскую схему полностью прозрачной. Когда поставщик привозит зерно, он уже документально подтверждает приобретение этого товара непосредственно у сельхозпроизводителя. Цепочка стала максимально короткой, третьи посредники исключены. Если же сам аграрий чувствует в себе силы и может самостоятельно привезти зерно, не хочет терять 100−200 руб./т, прибегая к услугам посредников, и рассчитывает получить максимальную выручку, то компания заключает договор с ним напрямую. «Таких, кстати, стало в разы больше, и мы это приветствуем, - отмечает менеджер. - Но все же пока совсем без посредников не обойтись: много мелких хозяйств, у которых нет своего транспорта, и порой они даже не знают, как он нанимается и откуда берется».

В этом сезоне «Риф» продолжил расширять географию закупок зерна. Основные сделки заключаются в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Также экспортер работает с Курской, Орловской, Самарской, Волгоградской, Воронежской областями, и немного - с Липецкой. «По мере того как сокращаются объемы зерна на Юге, уходим в Центр и дальше, - говорит Погорелов. - Могли бы углубиться и больше, но в связи с дефицитом вагонов пока не можем работать с дальними регионами». По его словам, «Риф» готов закупать зерно в любом регионе страны, если будет складываться приемлемая экономика операций. Компания уже обсуждала возможности поставок на экспорт зерна из Новосибирской, Курганской, Саратовской областей, Башкортостана.

Чтобы решить проблему с транспортировкой железной дорогой, компания взяла в лизинг более 200 вагонов. Но это помогло лишь частично. «Мы готовы расширить свой парк вагонов в несколько раз, но с этим есть большие сложности, - отмечает менеджер. - Заводы, которые выпускают вагоны, перегружены заявками, и пока не принимают новые заказы».

По данным аналитического центра «Русагротранса», в июле-ноябре по железной дороге на экспорт перевезен рекордный для этого периода объем зерна - 6,5 млн т, что на 50% больше, чем в июле-ноябре 2016/17-го. Рекорды по поставкам за этот период показывали и отдельные регионы. Так, Поволжье отгрузило на экспорт 1,3 млн т, что на 166% больше, чем за такой же период в предыдущем сезоне, Центральное Черноземье показало прирост на 137%, Урал - на 176%. При этом вывоз по железной дороге из Ставропольского и Краснодарского краев в это время был существенно выше 2016 года, но меньше, чем в 2015-м.

«Понятно, что сначала экспортеры стараются закупить зерно в близлежащих к портам регионах - Ростовской области, Краснодарском, Ставропольском краях, однако по мере того как там сокращаются объемы предложения, им приходится постепенно перемещаться вглубь страны, - поясняет руководитель центра Игорь Павенский. - Далее по сезону на первое место будет выходить Центр и Поволжье (если говорить об отгрузках по железной дороге), наращивать поставки будет Урал, а весной станет активнее включаться в экспортные поставки Сибирь».

По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт зерна по итогам сезона-2017/18 составит 48,1 млн т с учетом вывоза зернобобовых, муки и поставок в страны ЕАЭС. В 2016/17 сельхозгоду отправленный за рубеж объем составлял 37 млн т.